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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F - BASSIN CHAMBERIEN

CDI
offre publiée le 27/06/2020
Informations clés
  • Entreprise

    Banque de Savoie

  • Référence

    BSA00407

  • Localisation

    69 - Rhône

  • Type de Contrat

    CDI

  • Expérience

    2 - 3 ans

  • Niveau d'études

    Bac +4

  • Fonctions

    Finance - Comptabilité - Juridique

Présentation de l'entreprise
Vous souhaitez intégrer et exprimer vos talents au sein d'une banque à taille humaine, performante et audacieuse ?
De son héritage historique comme acteur économique de sa région depuis plus d’un siècle, la Banque de Savoie puise des valeurs fortes qui la positionnent comme un partenaire de confiance. Elle concentre son développement sur les métiers de la banque de détail. Au travers d’un réseau de 48 agences, elle propose une gamme complète de produits et services bancaires, financiers et d’assurances aux particuliers, professionnels, entreprises et associations.
La Banque de Savoie est une filiale de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes. Elle intègre à ce titre le groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France. Cette filiation à une grande banque coopérative lui offre les moyens de développer sa marque, en alliant les avantages d’un circuit décisionnel réactif et local avec ceux de l'appartenance à un grand groupe national.
Banque à la culture de proximité, la Banque de Savoie favorise l'intégration des jeunes collaborateurs, ainsi que de ceux plus expérimentés.
Mission
Au sein de l'équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine, vos activités principales s’articulent autour des missions suivantes :
- Proposer et orienter les clients vers des solutions d’optimisation fiscale ou patrimoniale dans le cadre d'études de patrimoine.
- Contribuer à l’atteinte des objectifs dans le domaine de l’épargne à long terme, de la prévoyance, et du développement de la clientèle patrimoniale et fortunée, en commercialisant l’ensemble de la gamme gestion privée.
- Transmettre son savoir-faire aux conseillers clientèle et directeurs d’agence du secteur. Assurer le relais pour l’information sur les produits et les techniques de gestion de patrimoine
- Veiller au respect des lois et des règlements professionnels, en ce qui concerne les provenances douteuses de fonds, la séparation des patrimoines gérés et l’information à donner au client.
Profil recherché
Pour tenir ce poste, vous devrez posséder de bonnes connaissances fiscales et juridiques patrimoniales et une maîtrise des différents marché et produits financiers.
 
De formation Master 2 spécialisation Banque/Fiscalité, vous avez une première expérience en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous avez le sens de l’analyse, une forte capacité d’anticipation. Vous êtes force de proposition et doté d’un bon relationnel. Rigoureux et organisé, vous avez l’esprit d’équipe.