Qui sommes-nous ?

Descriptif du poste

Description de l'entreprise

Rejoignez la BRED Banque Populaire : une banque coopérative conquérante, humaine et engagée

En tant que banque de proximité engagée sur ses territoires, nous soutenons activement le développement de nos territoires en Île-de-France, en Normandie et Outre-Mer avec un réseau de 411 implantations en France et à l'international, à travers nos filiales en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique Sud, en Afrique et en Suisse.

Nos activités et nos expertises nous permettent d’accompagner durablement nos clients : banque de détail, banque de grandes entreprises et institutionnels, banque de gestion privée, banques à l’international, salle des marchés, société de gestion d’actifs, compagnie d’assurances, banque de financement du négoce international.

Conquérante, humaine et engagée, nos valeurs incarnent notre ambition de relever chaque jour de nouveaux défis et d’agir de manière responsable et durable afin d’accompagner nos 1,6 million de clients, 200 000 sociétaires ainsi que l'ensemble de nos collaborateurs.

Nous appartenons au Groupe BPCE - 2ème Groupe bancaire français.

Et Vous, si vous rejoigniez la BRED Banque Populaire ?

Forte de ses 7500 collaborateurs, dont 40 % sont basés en Outre-Mer et à l'international, la BRED Banque populaire vous propose un cadre professionnel épanouissant et des perspectives de carrière diversifiées, à l'échelle internationale.

Que vous soyez expert ou manager, vous intégrez une banque à taille humaine qui encourage la responsabilisation et la prise d’initiative et qui accorde une place importante au développement et à l’accompagnement de ses collaborateurs.

Poste et missions

La direction des Solutions de Financement (DSF), rattachée à la Banque de Financement et d’Investissement (BFI), regroupe trois pôles : financements structurés, financements désintermédiés et financements d’actifs et de projets.

Vous rejoignez le pôle Financements structurés en tant que chargé d’affaires.

Vous participez à la structuration et au suivi de lignes d’equity bridge financing pour des fonds d’investissement dans le cadre de levées de fonds. Vous analysez notamment la qualité des souscripteurs, la structure des fonds et le risque lié aux engagements des investisseurs.

Vous concevez également des solutions de financement sur mesure pour accompagner des opérations stratégiques (Corporate, LBO). En lien avec les chargés d’affaires seniors, vous modélisez les cash-flows, définissez la structure de dette la plus adaptée et mobilisez, si nécessaire, les autres pôles de la DSF, notamment les Financements désintermédiés et la Structuration ESG.

Vos principales missions en equity bridge financing :

• Analyser les levées de fonds pour calibrer les lignes d’equity bridge ;
• Structurer le financement adossé aux engagements des investisseurs ;
• Préparer les comités de crédit et les supports de présentation ;
• Contribuer à la rédaction de la lettre de mandat, du term sheet et à la revue de la documentation de crédit avec les juristes et avocats ;
• Assurer le suivi du closing, des tirages, des règlements et du risque de contrepartie investisseurs.

Vos principales missions en financements Corporate ou LBO :

• Analyser les besoins du client et son business model (comptes historiques, business plan) ;
• Réaliser des tests de sensibilité du business plan ;
• Proposer une structuration de dette adaptée ;
• Participer à la rédaction de la note de crédit et aux présentations en comité ;
• Contribuer à la lettre de mandat, au term sheet et à la revue de la documentation de crédit ;
• Suivre le closing en lien avec le middle office ;
• Organiser, le cas échéant, la syndication du financement auprès d’autres banques ;
• Suivre les demandes ponctuelles de waiver.

Vous entretenez et développez les relations avec le coverage, les arrangeurs de financements structurés, les desks de syndication, les investisseurs, ainsi qu’avec les autres entités de la BRED et du Groupe BPCE.

Profil et compétences requises

Vous avez le profil idéal si vous possédez :

• Un diplôme de Formation Supérieure en finance, économie et gestion ou sciences politiques / droit option finance
• Une expérience en financements structurés (et idéalement en EBF) de minimum 3 ans, avec capacité de prise en charge de dossiers en direct
• Une maitrise de l'analyse financière et de modélisation financière
• Une rédaction de notes de crédit, term sheets
• Une maitrise de l'anglais et des outils bureautique

Vos points forts :

• Une première expérience de 3 ans en financements structurés
• Une capacité à modéliser
• Une aisance relationnelle et rédactionnelle
• Un sens de l'analyse, de la synthèse et de la négociation
• Une rigueur, méthodologie
• Implication, engagement personnel
• Capacité d'évolution
• Travail en équipe
• Anglais de bon niveau

Informations complémentaires sur le poste

Nous rejoindre ? C’est bénéficier des avantages liés à notre politique RH :

Un suivi de carrière personnalisé en lien avec votre manager et votre Responsable RH

Un dispositif de formations innovant : Ecole du Management BRED , des parcours individualisés ainsi que des plateformes d’autoformation.

Un package social attractif :

• Accord d’Intéressement / Participation attractif, basé sur la volonté de partage des résultats avec nos salariés
• Accord sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail
• Autres avantages : Congés, RTT, Compte Epargne Temps, PEE/PERCO, mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire, surcomplémentaire santé, primes de crèche et de scolarité, CSE (subventions activités culture et loisirs…)