Qui sommes-nous ?

Descriptif du poste

Description de l'entreprise

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ?

Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle

Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de bourse et nous inscrivons notre action dans la durée. Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), notre entreprise réalise des actions de solidarité (mécénat sportif, culturel, soutien à la jeunesse, aux associations…) et poursuit une politique volontariste en faveur de la transition énergétique. #BanqueCoopérative

Nous sommes un acteur économique de territoire en étant présent sur 5 départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie), avec 280 agences et agences en ligne, 7 centres d’affaires. #BanqueDeProximité

Être utile ?

La richesse de notre métier, c’est avant tout son utilité économique et sociale, c’est accompagner les moments de vie de nos clients en leur proposant les conseils et produits adaptés à leurs besoins. #BanqueUtile

Et nos collaborateurs ?

Nous nous attachons à ce qu’ils vivent une expérience collaborateur de qualité au quotidien. Qu’ils puissent s’accomplir dans leur métier, se former et évoluer grâce aux diverses perspectives offertes en interne.

Pour en savoir plus sur nous…

https://www.caissedepargnerhonealpes.fr/recrutement/

https://www.youtube.com/watch?v=fA2RddB2K30

https://www.youtube.com/embed/zQKH5ePm6w8

Poste et missions

Au sein de la Direction Gestion Privée et Banque Privée, Département Animation Patrimoniale, votre rôle sera de contribuer au développement de l’activité Gestion Privée et Banque Privée en accompagnant les équipes commerciales Premium dans l’appropriation des offres, des méthodes, des outils et des démarches patrimoniales. Vous participez également à la mise en œuvre du plan d’actions commerciales, au déploiement des animations patrimoniales et à la montée en compétence des collaborateurs intervenant sur les segments premium.

Vous aurez pour missions :

L’animation commerciale et l’accompagnement des équipes :

• Participer à l’organisation, à la planification et à la mise en œuvre des animations patrimoniales en lien avec le Directeur de l’Animation Patrimoniale et les Directions concernées
• Prendre en charge des animations collectives ou individuelles sur des thématiques patrimoniales, commerciales, réglementaires ou liées aux offres Premium
• Accompagner les équipes commerciales dans l’appropriation des offres de la gamme Premium, des offres Groupe et de l’offre élargie
• Contribuer à la montée en compétence des collaborateurs sur les produits et services, les outils, les méthodes de découverte patrimoniale et la démarche conseil

Le déploiement des actions commerciales et les mises en marché :

• Participer au déploiement du plan d’actions commerciales sur le marché Premium
• Assurer le relais opérationnel des mises en marché des produits de la gamme Premium auprès des équipes commerciales
• Contribuer à la diffusion des messages commerciaux et à la bonne appropriation des priorités de développement définies par la Direction

Le pilotage, le suivi et le reporting des actions :

• Suivre les actions d’animation engagées et contribuer à la réalisation de bilans
• Analyser les résultats des actions menées, identifier les points d’appui et les axes d’amélioration
• Préparer les supports de pilotage à destination de la Direction et des instances de suivi

Profil et compétences requises

Vous disposez d’une bonne maîtrise de la gestion patrimoniale, de son environnement et des offres associées. À l’aise dans l’accompagnement, vous savez soutenir les équipes commerciales dans la mise en œuvre de la démarche de conseil patrimonial, en apportant des réponses concrètes, opérationnelles et adaptées aux enjeux du terrain.

Doté(e) d’un excellent relationnel, vous aimez transmettre et animer. Votre sens de la pédagogie, votre posture de partenaire et votre capacité à travailler en transversal avec des interlocuteurs variés vous permettent de créer une relation de confiance et de contribuer efficacement à la dynamique collective.

Rigoureux(se) et orienté(e) résultats, vous savez également suivre les indicateurs d’activité, réaliser des bilans et identifier des leviers d’amélioration afin d’accompagner la performance commerciale dans le respect des exigences de qualité et de conseil.