Descriptif du poste

La Banque Populaire Rives de Paris : Proche et Engagée !

Implantée dans 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, la Banque Populaire Rives de Paris est présente à travers un réseau de 222 points de vente, et a la confiance de près de 725 000 clients dont 203 000 sociétaires.

Rejoindre la Banque Populaire Rives de Paris c'est adhérer à une banque coopérative, proche et engagée dans la satisfaction de ses clients.

C'est aussi intégrer une banque attentive à l'épanouissement professionnel de ses collaborateurs grâce à une politique RH qui met l'accent sur la formation et la mobilité interne.

Bénéficiez des opportunités que peut vous offrir la Banque Populaire Rives de Paris, l'une des premières banques du Groupe BPCE (2e groupe bancaire français) en rejoignant nos 2600 collaborateurs !

Plus d'informations et de témoignages sur Notre site recrutement !

Poste et missions

Au sein du service Expert Corporate Finance de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries, le (la) Chargé(e) d'Affaires Expert Corporate Finance senior aura pour mission de développer des opérations de corporate finance (financements d'acquisition, fusions, syndication, …) en relation avec les Centres d'Affaires Entreprises et d'assurer la mise en relation avec les autres métiers (M&A, FS, PE notamment) de la Banque.

Le (la) Chargé(e) d'Affaires Expert Corporate Finance senior aura pour principales missions :

Détecter dans le fonds de commerce des Centres d'Affaires Entreprises, de l'Agence Grandes Entreprises, les opérations de corporate finance, en les accompagnant dans l'identification des besoins de leurs clients ;

Dans le cadre de financement d'acquisitions : analyser, structurer, négocier et rédiger un Term Sheet retraçant les conditions d'un financement d'acquisition, compris entre 1 et 10 M€ de dette globale, avec l'emprunteur et ses conseils, et les autres banques du pool bancaire ;

Participer à la rédaction de la note de crédit de l'opération, en lien avec le banquier interne du client (AGE, CA), à destination du Comité de Crédits et présence à ce dit Comité pour présenter et défendre le dossier ;

Assurer la bonne exécution des opérations initiées en liaison avec l'équipe Portfolio et les juristes corporate finance : supervision de la rédaction de la documentation de crédits, animation du pool bancaire lorsque BP Rives de Paris est arrangeur et agent, contrôle et levée des cp's, exécution du closing des opérations… ;

Syndiquer le Crédit dans le cadre des prises fermes ;

Assurer la gestion et le suivi des clients dans le cours de la vie du crédit (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers, animation du pool bancaire) en liaison avec l'équipe Portfolio et les juristes corporate finance ;

Anticiper et suivre les risques de contreparties ;

Initier des opportunités de cross selling (Financements Structurés au-delà de 10 M€ de dette globale, M&A, Capital Investissement, autres expertises, etc..) ;

Développer le réseau professionnel de la banque avec les partenaires de l'écosystème corporate finance (avocats, conseils en M&A, fonds d'investissements, banques, etc..) ;

Faciliter la formation des Chargés d'Affaires Entreprises en opérations de haut de bilan pour mieux démultiplier ce savoir-faire au sein des Centres d'Affaires Entreprises.

Profil recherché

Diplômé(e) d'un master 2 en finance d'entreprise ou d'une école de commerce, vous justifiez d'une expérience solide et réussie en Centre d'Affaires Entreprises et/ou d'une expérience en financements structurés. Vous êtes par ailleurs fortement intéressé(e) par la finance d'entreprise, le corporate finance et l'univers du S-mid cap.

Aisance relationnelle et sens commercial développé ;

Motivation et esprit d'équipe ;

Solides connaissances/expériences en opérations de haut de bilan ;

Parfaite maîtrise de l'analyse, la structuration et la modélisation financières ;

Capacité d'analyse notamment des documentations contractuelles et des montages financiers complexes ;

Bonnes connaissances juridiques et fiscales ;

Anglais courant à l'écrit et à l'oral ;

Sens de l'organisation ;

Autonomie et rigueur.