Emploi Accessible Travailleur Handicapé RQTH Conseiller De Clientèle

Conseiller de clientèle Patrimoniale

CDI
offre publiée le 03/05/2021
Informations clés
  • Entreprise

    Crédit Du Nord

  • Référence

    21000E9A

  • Localisation

    31 - Haute-Garonne

  • Type de Contrat

    CDI

  • Expérience

    1 - 2 ans

  • Niveau d'études

    Bac +5

  • Fonctions

    Marketing - Communication

Présentation de l'entreprise
Doyenne des banques française, fondée en 1760 à Toulouse, la BANQUE COURTOIS offre à ses 205 000 clients une expertise et une relation de proximité dans chacune de ses 77 agences.
Elle fait partie intégrante du Groupe Crédit du Nord, banque de référence en matière de satisfaction client, dont les 9 000 collaborateurs sont au service de plus de 2,3 millions de clients Particuliers, 211 000 Professionnels et 48 000 Entreprises.
Organisées comme de véritables PME, chacune de ses entités organise sa stratégie autour de trois éléments clés :
- Être un acteur de référence quant à la qualité de la relation client ;
- Développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
- Mettre à la disposition de leurs clients les services et les technologies les plus avancés.
Mission
Vous recherchez une opportunité professionnelle en qualité de Conseiller en Gestion de patrimoine dans une banque innovante et dynamique ?Rejoignez notre équipe au sein de l’agence de COLOMIERS.Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Jade et Gabriel à constituer une épargne financière et immobilière ou encore accompagner Marie dans la gestion de son assurance vie…Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.Concrètement, vous serez amené.e à :Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.),Maîtriser les risques liés aux opérations,Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels),Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises),Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire,Contribuer au développement commercial de l’agence.
Profil recherché
Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD).Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de vos clients. Rigoureux(se) et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse. Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n’ont plus de secret pour vous.Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.).